Một năm sau sự kiện phần 1, Manhattan giờ là chiến trường đẫm máu giữa hai phe:
Phe "Cứu Chuộc" do Maggie lãnh đạo – tàn dư của Alexandria, quyết tâm giành lại thành phố để cứu con trai cô, Hershel, bị bắt làm con tin.
Phe "Tân Thế Giới" của Negan – biến tòa nhà Quảng trường Thời Đại thành pháo đài, dùng xác sống làm vũ khí sau khi phát hiện cách điều khiển chúng bằng sóng âm.
Cảnh báo đỏ: Một bầy xác sống đột biến (da xanh, tốc độ kinh hoàng) tràn vào từ đường hầm tàu điện ngầm – "Bóng Tối", mối đe dọa mới khiến cả hai phe phải dè chừng.
PHẦN 1: MẶT NẠ VÀ LƯỠI DAO
Maggie xâm nhập phe Negan dưới vỏ bọc một tên lính đánh thuê. Cô chứng kiến sự tha hóa của hắn: Negan tuyên bố "Luật lệ chỉ dành cho kẻ yếu", treo cổ kẻ phản bội trên đèn neon. Nhưng đêm khuya, cô bắt gặp hắn ôm vợ hai đang hấp hối – một phụ nữ trẻ bị nhiễm virus từ thí nghiệm âm thanh.
Negan biết Maggie là gián điệp, nhưng không lộ diện. Hắn cho cô xem video Hershel bị nhốt trong lồng kính giữa đàn xác sống, yêu cầu: "Giúp tao diệt 'Bóng Tối', tao trả con trai mày".